Le Module Budget

La génération manuelle du Budget et de la Révision du Budget peut être faite en utilisant une interface personnalisée en MSExcel®. Cette solution permet de maintenir les tableurs actuels pour l’analyse du passé et l’entrée des données prévisionnelles en Confinova.

Le système peut aussi bâtir automatiquement le budget. Le Budget est généré en définissant les Listes des prix pour les différentes zones des vente et en assignant des volumes objectifs. Les volumes objectifs peuvent être assignés au niveau de zone de vente ou de force de vente. Le système saisit commands et négociations jusqu’à arriver au niveau objectif. Il prend d’abord les commands, qui tombent dans la période, après les négociations avec une pourcentage de succès au-dessus des seuils assignées. Dans les périodes, dans les quelles les objectifs ne sont pas rejoints avec les négociations, des ventes prévisionnelles sont entrées manuellement.

Les Volumes de Budget calculées sont deux:

• Volume de l’Acquisition Commandes (objectifs pour la Force Vente)
• Volume des l’Expédition Commandes (input pour le Budget Administratif)

Au département Approvisionnements on livrera le Mix des Groupes calculés par Commandes, Offres, configurations standard.

Périodiquement, on peut générer une Révision de Budget pour un nombre libre de mois. La méthode de génération de la Révision est la même comme illustré pour le Budget.

La comparaison entre bilan et Budget ou Révision est possible par la fonction d’Interrogation. Différents Reports sont générés pour avoir des vues différentes.