Modulo Budget

La generazione manuale di Budget e Revisione di Budget può essere fatta utilizzando una interfaccia personalizzata in MSExcel®. Ciò permette di mantenere i fogli di lavoro attuali come analisi dello storico ed input dei dati verso Confinova.

Il sistema può anche costruire automaticamente il budget. Il Budget viene costruito definendo I listini prezzo per le diverse aree ed assegnando I volumi obiettivo. I volumi obiettivo possono essere assegnati a livello di Area od della forza vendita.

Il sistema estrae gli ordini e le trattative fino a raggiungere il volume obiettivo assegnato. Esso prende in considerazione gli ordini che ricadono nel periodo e quelle trattative del periodo dove la percentuale di successo supera determinate soglie. Nei periodi in cui gli obiettivi non sono raggiunti attraverso le trattative vengono aggiunte delle previsioni manuali.

I Volumi di Budget calcolati sono due:

• Volume dell'Acquisizione Ordini (obiettivi per la Forza Vendita)
• Volume della Spedizione Ordini (input per il Budget Amministrativo)

All'area Approvvigionamenti verrà fornito il Mix dei Gruppi calcolati da Ordini, Offerte, configurazioni standard.

Periodicamente può essere generata una Revisione di Budget per un periodo di un numero libero di mesi. Il metodo di generazione della Revisione è lo stesso di quello descritto per il Budget.

Il confronto tra consuntivi e Budget o Revisione è possibile attraverso la funzione di Interrogazione. Diversi Report vengono generati per avere viste diverse.